WhatsApp Inbox

Aprende a usar la plataforma con breves videotutoriales

2 horas

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1.1 Requisitos para la integración de WhatsApp Cloud API con Meta

6 condiciones que deben cumplirse para hacer uso de la integración de WhatsApp Cloud API con Meta Nota: Actualizar requisito número 3.

  1. Cuenta comercial en Meta
  2. Verificación de Negocio en Meta
  3. Número de teléfono
  4. Políticas
  5. Precios
  6. Plantillas
  7. Integración con Escala

1. Cuenta comercial

Meta for Developers es el espacio donde se realizan las configuraciones iniciales relacionadas a WhatsApp Cloud API. Para usarla, deberás crearte una cuenta comercial.

2. Verificación de Negocio en Meta

Para garantizar la seguridad y privacidad de los usuarios y protegerlos de malas experiencias, Meta exige una verificación tanto de la Cuenta Comercial como de la Cuenta del Negocio con información que sea coherente, real y actualizada. 

3. Número de teléfono

Es necesario que el número que utilices para la integración no se encuentre asociado a una cuenta de WhatsApp. Te recomendamos que al comprar tu nueva línea para WhatsApp Cloud API, no descargues ni te registres en la App móvil. Usa la línea solo para recibir los mensajes de texto de confirmación.

4. Políticas de Meta

Para fomentar la confianza de los usuarios en la plataforma como un lugar seguro donde puedan comprar y recibir soporte al cliente, Meta exige que se cumplan estas políticas de comercio. Conocerlas es la mejor forma de evitar ​​sanciones y suspensiones en tu cuenta.

5. Precios

Meta actualiza cada cierto tiempo las condiciones de facturación de las conversaciones que tienes vía WhatsApp Cloud API. Hay una serie de cambios en los criterios de los que se rigen para usar sus cobros. Para conocer cuáles son estos cambios para marzo, abril y junio del 2023, haz clic aquí.

6. Plantillas de Meta

A diferencia de otros tipos de mensajes, las plantillas se puede enviar a los contactos que aún no han iniciado una conversación con tu empresa o que no te han enviado un WhatsApp en una conversación existente en las últimas 24 horas. Para usarlas debes cumplir con una serie de requisitos y esperar que Meta las apruebe. Si deseas conocer más sobre este procedimiento, haz clic aquí.

7. Integración con Escala

Es la que te permitirá enviar WhatsApps masivos, automatizados y la posibilidad de que distintos miembros de tu equipo se comuniquen con tus contactos con toda la información relevante en un mismo lugar. Para realizar la integración deberás contar con los aspectos técnicos requeridos por Meta y con un Plan Escala Pro que tenga el Add-On de WhatsApp.

No te preocupes por la implementación, el equipo Escala te asistirá en todo el proceso.

¿Estás listo para empezar a utilizarlo?

1.2 Diferencia entre WhatsApp Personal, Business y Cloud API

Conoce a continuación las características de cada versión de WhatsApp, el alcance que ofrece para tu empresa y cómo potenciarlo con Escala.

CaracterísticaWhatsApp
Personal
WhatsApp
Business
WhatsApp
Cloud API
Funcionalidad a la que se puede integrar en Escala Extensión de WhatsappExtensión de WhatsappAutomatizaciones + Inbox
Tipo de cuentaCuenta personal en App de WhatsAppCuenta empresarial en App de WhatsAppCuenta comercial de negocio en Meta
Público objetivoUso personalPequeñas empresasGrandes empresas
VerificaciónNúmero de teléfonoNúmero de teléfonoNúmero de teléfono nuevo + Aprobación de Meta
FuncionesEnvío de mensajesEnvío de mensajes, estadísticas, etiquetas, respuestas automatizadas, catálogo de productosEnvío masivo de mensajes, API personalizable, integración con software empresarial
CostoGratuitoGratuitoPago variable según país y tipo de contenido del mensaje
Límite de envíoMáximo de 256 personas en un chatMáximo de 256 personas en un chat, envío de mensajes masivosEnvío de mensajes masivos con limitaciones de Meta
Gestión de chatsConversaciones individuales o en grupoConversaciones individuales o en grupo, etiquetas para organizar chats, respuestas rápidasIntegración con el software empresarial para gestionar chats
AutenticidadNo hay verificación de empresaVerificación de empresa, sellos de verificación de cuenta, perfil de empresaAprobación de Meta, verificación de la cuenta de empresa
Acceso a métricasNo disponibleDisponibleDisponible
Integración de chatbotsNo disponibleDisponibleDisponible
Soporte técnicoNo disponibleDisponibleDisponible

1.3 Configura WhatsApp Cloud API

Para integrar la nueva funcionalidad de WhatsApp y el CRM de Escala, necesitas realizar 4 acciones. Aprende, con los siguientes tutoriales, en qué orden llevarlas a cabo.

1.4 Crea plantillas personalizadas

Tener plantillas creadas y ya aprobadas por Meta permitirá que puedas empezar comunicarte con tus leads y clientes apenas finalices la integración. Aprende con este tutorial paso a paso cómo crear y configurar plantillas de WhatsApp en Meta Business.

1.5 Integra WhatsApp Cloud API con Escala

Finaliza la integración completando los siguientes pasos.

2.1 Gestiona el Inbox

Con la herramienta del Inbox puedes establecer estrategias de venta y servicio al cliente más eficientes y personalizadas usando la información de tus contactos del CMR. Para sacarle el máximo provecho a esta herramienta, cuentas con tutoriales sobre:

2.2 Filtra mensajes en el Inbox

Con la herramienta del Inbox puedes establecer estrategias de venta y servicio al cliente más eficientes y personalizadas usando la información de tus contactos del CMR. Para sacarle el máximo provecho a esta herramienta, cuentas con tutoriales sobre:

2.3 Adjunta archivos desde el Inbox

En está lección podrás observar cómo se puede adjuntar archivos desde el Inbox de Escala. Esto, te permitirá personalizar los mensajes a tus leads y clientes, así como también, enviar información relevante y pertinente acorde a tu embudo de ventas de tu empresa. Te recomendamos tomar nota, y practicar desde tu cuenta Escala.

2.4 Actualiza el número de un contacto

En Escala, existen dos formas de registrar el número telefónico de WhatsApp en la tarjeta de un contacto y actualizarlo para poder interactuar con los clientes y prospectos mediante esta herramienta. En esta lección, aprenderás cuales son los pasos para actualizar el número de WhatsApp de un contacto a partir de una conversación.

3.1 Instala la extensión para Chrome

Extensión para Chrome

Complementa el uso de WhatsApp Cloud API con WhatsApp Business App.

Gestiona tus contactos ¡desde tu propio WhatsApp Web también!

Con la extensión de Chrome podrás conversar gratis con tus contactos y gestionarlos en el CRM sin precisar un número de teléfono diferente al que usas actualmente.

Para aprovechar al máximo cada uno de los beneficios de WhatsApp en Escala, puedes aprender a instalar o desinstalar la extensión en tu navegador Chrome, ingresando aquí.

3.2 Configura un botón de WhatsApp en tu landing page

Botón en Landing Pages

Haz que los visitantes de tus landing pages creadas en Escala inicien conversaciones contigo.

Captura y guarda automáticamente los datos de tus leads en el CRM

Añadiendo un botón en tus landing pages podrás registrar la información de tus leads de forma amigable y automática, generando conversaciones de valor y sobre todo potenciando tu empresa.

Para conocer cómo integrar de forma fácil y práctica el botón de WhatsApp en tu landing page, ingresa aquí y sigue los pasos indicados

4.1 Cómo aprovechar WhatsApp

Para generar demanda, mejorar tus ventas y fidelización, puedes desarrollar estrategias de comunicación vía WhatsApp que te ayuden a potenciar cada área y objetivo de comunicación de tu negocio. En esta lección, aprenderás a cómo aprovechar la herramienta de WhatsApp dentro de los flujos de comunicación creados en Escala.

4.2 Pasos para lograr una estrategia eficaz

Asegúrate de completar la información correspondiente a tu empresa: sitio web, descripción, horarios de atención, ubicación y redes sociales. Así tendrás una mejor presentación a tus leads, ofreciendo tu información de forma oportuna y aumentando la confianza, pues, mientras más transparente se proyecte tu marca, más confiable será.

Pide permiso para contactar a leads y clientes

Meta tiene reglas específicas para el comercio y uso de sus plataformas, especialmente para proteger la confidencialidad y datos de los usuarios. Por lo tanto, es necesario tener el consentimiento expreso de tus clientes antes de escribirles por WhatsApp. Esto puedes hacerlo a través de los términos y condiciones de tu página o que tu equipo de asesores pidan autorización a los contactos al registrar sus datos para recibir comunicados, ofertas o promociones de parte de tu negocio.

Activa anuncios de clic a WhatsApp

WhatsApp estableció que los anuncios son puntos de acceso gratuito, es decir, al hacer anuncios de clic a WhatsApp la conversación con el lead será gratis y con un tiempo de interacción de 72 horas. Por lo tanto, te recomendamos incluir esta práctica en tus estrategias para optimizar el uso de WhatsApp Cloud API y sobre todo aumentar tus ventas.

Filtra y prioriza conversaciones

Los filtros de Escala te permiten priorizar las conversaciones según su estatus y fecha, sobre todo cuando se reciben múltiples mensajes y solo hay una persona encargada de atenderlos. Filtrando y asignando conversaciones al responsable de tu equipo que mejor se corresponde con la necesidad de quien quien te escribe, garantizas una atención que mejora el proceso de venta y hace más sencillo el cierre.

4.3 WhatsApp API dentro del Inbox

Desde tu cuenta de Escala, puedes enlazar WhatsApp API dentro del Inbox para que tu y tu equipo puedan responder todos sus mensajes en una misma plataforma. En esta lección, aprenderás a cómo generar una estrategia de WhatsApp API dentro del Inbox, también algunas de sus funciones y cómo configurarlas.

4.4 Ventajas y desventajas de trabajar con WhatsApp

WhatsApp cuenta con ciertas ventajas y desventajas al momento de trabajar y de enlazarlo a Escala. En esta lección, conocerás cuales son cada una de ellas, y las configuraciones que puedes realizar desde tu WhatsApp convencional a Escala. Si quieres enlazar la extensión de Escala, haz clic aquí.

2.2 Relación entre actividades y contactos

1.2 Entidades del CRM 

1.1 Configuraciones previas del CRM