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1.1 Configuraciones generales
Antes de poner en marcha el uso de cualquier herramienta, lo principal es configurar tu cuenta. En Escala tenemos el lema de “Hazlo una vez y olvídate después”. Realizar estas conexiones, te permitirá aprovechar al máximo el alcance y utilidad de toda la plataforma.
Aprende en el siguiente video cómo realizar todas las configuraciones básicas de tu cuenta Escala.
1.2 Seguridad de tu cuenta
La privacidad de tus datos es muy importante. Aprende cómo puedes aumentar la seguridad de tu cuenta Escala al iniciar sesión con la función de autenticación multifactor.
1.3 Usuarios
Gestiona cómo quieres que tu equipo trabaje con la plataforma, asignando permisos de uso según el rol de cada miembro. Conoce cómo crear, editar y asignar roles personalizados en Escala.
1.4 Conexión dominio de página
Una vez hayas realizado todas las configuraciones generales de tu perfil y tu empresa, puedes configurar un dominio para tus páginas. Esto te permitirá publicar páginas en Escala bajo ese dominio y aumentar la credibilidad de tus ofertas.
Aprende en el siguiente video cómo hacerlo.
1.5 Conexión dominio de email
Además de conectar tu dominio de página, también puedes conectar tus dominios de email a Escala para crear remitentes de email masivos.
Descubre en el siguiente vídeo cuál se adapta mejor a tus necesidades.
1.6 Integración de otras aplicaciones con Escala a través de Zapier
Una vez hayas realizado todas las configuraciones y conexiones anteriores, también podrás crear flujos de integración de Escala con otras aplicaciones, softwares y plataformas a través de Zapier.
Aprende en el siguiente video cómo conectar tu cuenta de Zapier con Escala, configurar acciones y verificar el funcionamiento de la integración.
También puedes conocer cómo registrar contactos o actualizar la información de tu base de datos en el CRM desde Shopify.
1.7 Personalización de valores
Los procesos de tu equipo comercial se optimizan cuando puedes registrar cualquier tipo de detalles. En este sentido, en tu cuenta de Escala es posible personalizar los valores globales vinculados al registro de llamadas en el CRM. Aprende cómo configurarlos.
1.8 Lead Scoring
¿Ya sabes cómo priorizar leads e identificar cuándo un prospecto está mejor preparado para comprar? En Escala te lo facilitamos.
Aprende en el siguiente video cómo con la herramienta de Lead Scoring puedes asignar una puntuación a tus contactos según su comportamiento y ser estratégico en el proceso de ventas.
2.2 Relación entre actividades y contactos
1.2 Entidades del CRM
1.1 Configuraciones previas del CRM