Reportes

Aprende a usar la plataforma con breves videotutoriales

● 2 horas

Módulo 1 Proceso de Análisis y Optimización

1.1 El proceso constante

1.2 Evalúa antes de iniciar

1.3 Por dónde empezar

1.4 Evalúa el funcionamiento

1.5 Rutas a evitar

1.6 Lo que afecta tus resultados

1.7 Un embudo muy largo

1.8 Ejemplo

Módulo 2 Casos y Experiencias

2.1 El seguimiento es importante

2.2 Resumen de tus resultados

Módulo 3 Herramienta de Reportes en Escala

3.1 La herramienta de reportes

3.2 Crea reportes personalizados de contactos

3.3 Contactos creados

3.4 Rango de tiempo vs. meta

3.5 Oportunidades creadas

3.6 Vendedores

3.7 Tiempo vs. meta fija

3.8 Contactos creados mensualmente

3.9 Embudo de conversión

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1.1 El proceso constante

Realizar un análisis y optimización de tus procesos es necesario para el crecimiento de tu negocio. En esta lección, te explicaremos el porqué te recomendamos realizar este proceso constante, así como también los beneficios que esta práctica trae.

1.2 Evalúa antes de iniciar

Antes de realizar cualquier optimización te recomendamos evaluar algunos pasos previos para entender el comportamiento del proceso realizado anteriormente y sus factores, para así realizar una optimización más acertada. En esta lección, te enseñaremos algunas recomendaciones vitales para cada optimización.

1.3 Por dónde empezar

Si te preguntas por dónde iniciar el proceso de optimización de tu embudo o campaña, en esta lección, aprenderás por dónde empezar la evaluación y optimización de un embudo para alcanzar las metas establecidas para tu negocio.

1.4 Evalúa el funcionamiento

Evaluar y verificar que tu embudo esté funcionando correctamente es fundamental para entender que pequeñas optimizaciones debes realizar. En esta lección, aprenderás a cómo verificar correctamente que tu embudo esté funcionando bien, así como también, algunos tips prácticos a tener en cuenta al momento de evaluar tu embudo.

1.5 Rutas a evitar

Cada dólar que inviertes en publicidad debe garantizar un buen retorno y una gran experiencia para tus posibles clientes, por ello, tu embudo debe garantizar una ruta segura, atractiva y práctica para tus usuarios. En esta lección, aprenderás a identificar las rutas que debes evitar al momento de crear y optimizar tu embudo de ventas.

1.6 Lo que afecta tus resultados

En ocasiones los usuarios no interpretan correctamente la información que proporcionas en tu landing page, por ello, el evaluar e identificar lo que está afectando tus resultados, es vital. En esta lección, aprenderás algunas formas de identificar porque tus usuarios se están desviando del objetivo que estableciste en tu embudo y tus estrategias de tráfico.

1.7 Un embudo muy largo

Al desarrollar tu embudo de ventas, puedes encontrarte con que cada paso te da como resultado un proceso de venta largo. De ser así, es importante evaluar tu embudo constantemente en el tiempo y llevar a cabo algunas estrategias de forma paciente. En esta lección, aprenderás algunos pasos que puedes realizar para asegurarte que tu embudo funcione correctamente.

1.8 Ejemplo

En está lección podrás observar como un cliente Escala desarrolla un proceso de optimización de su embudo, llevando a cabo lo aprendido en las lecciones anteriores. Recuerda que una forma práctica y eficaz para repasar lo aprendido, es visualizar ejemplos que te permitan ver el paso a paso del proceso que debes seguir para lograr tus objetivos.

2.1 El seguimiento es importante

Al momento de realizar un seguimiento, es importante revisar y evaluar las oportunidades creadas dentro de la plataforma de Escala, De esta manera, conocerás cuales clientes o leads tienen más interés en tus servicios o productos. En esta lección podrás observar la sección de oportunidades dentro de la plataforma y cómo realizar un seguimiento eficaz.

2.2 Resumen de tus resultados

Dentro de la plataforma de Escala, podrás observar un resumen de tus actividades y resultados en cierto tiempo determinado. Aprende y aprovecha esta herramienta para facilitar el proceso de seguimiento y optimización de tu negocio. Toma nota y observa detenidamente cada una de las opciones que te harán ahorrar tiempo y escalar más rápido.

3.1 La herramienta de reportes

Con el objetivo de que tomes mejores decisiones estratégicas, hemos creado la herramienta de reportes dentro de Escala, donde podrás medir, analizar y optimizar tus resultados de marketing de forma efectiva. En esta lección, aprenderás a cómo usar de forma efectiva y fácil la herramienta.

3.2 Crea reportes personalizados de contactos

Desde tu cuenta Escala, puedes generar reportes sobre los datos que están registrados en el CRM, con el objetivo de obtener información específica acerca de los procesos de marketing y ventas de tu equipo. En esta lección, aprenderás a cómo crear un reporte personalizado de contacto desde cero. También, puedes elegir cualquier plantilla prediseñada de reportes para agilizar su creación en caso de que veas alguna alternativa de la biblioteca que se ajuste a tu necesidad.

3.3 Contactos creados

Contactos creados semanalmente en un rango de tiempo.

3.4 Rango de tiempo vs. meta

Contactos creados semanalmente en un rango de tiempo vs. meta.

3.5 Oportunidades creadas

Oportunidades creadas en un rango de tiempo.

3.6 Vendedores

Empresas por #vendedores creadas en un rango de tiempo.

3.7 Tiempo vs. meta fija

Contactos creados en un rango de tiempo vs. meta fija.

3.8 Contactos creados mensualmente

Contactos creados mensualmente por tamaño empresa.

3.9 Embudo de conversión

Embudo general de conversión.

2.2 Relación entre actividades y contactos

1.2 Entidades del CRM 

1.1 Configuraciones previas del CRM