Menu
2025 © ExitoWeb, Inc.
Todos los derechos reservados.
1.1 ¿Qué es Escala?
Escala es una plataforma de automatización de marketing y ventas con un CRM muy fácil de usar que potencia el crecimiento de empresas.
Gracias a la integración de herramientas y un acompañamiento premium 100% en español, con Escala logras atraer, convertir y fidelizar clientes.
Andrés Moreno, fundador de Escala y Open English, te explica cómo puedes desarrollar todo el ciclo de vida de tu cliente con la plataforma:
¿Ya estás listo para conocer todo sobre la misión y la metodología de Escala?
1.2 Nuestra misión y visión
Junto a nuestros partners, buscamos liderar el segmento CRM/SaaS Marketing entre las Pymes hispanoamericanas y así crear un movimiento que impulse el éxito en la región.
1.3 Nuestra metodología
Después de décadas construyendo y asesorando negocios, Andrés Moreno y el equipo de Escala desarrollaron una metodología para escalar negocios con éxito. La misma ha sido probada en distintos tipos de empresas e industrias, siendo especialmente efectiva para negocios B2B, de servicio o que requieren fuerza de venta para conseguir clientes.
Esta Filosofía de Éxito ha guiado el desarrollo de la plataforma de Escala.
¡Ahora queremos compartirla contigo!
1. Coloca al cliente en el centro de tu estrategia
2. Trabaja constantemente por:
generar demanda, convertir y fidelizar clientes.
3. Un negocio que implemente esto exitosamente, asumiendo que tiene un buen producto o servicio, nunca dejará de crecer.
Muchos negocios creen que el trabajo de crecimiento termina con la venta. En Escala creemos que eso es solo el comienzo. Cuando desarrollas relaciones con tus clientes, logras que se enamoren de tu marca y entregas valor como ninguna otra en el mercado, ellos mismos te recompran, promueven y refieren. Tener clientes fieles hace que tu Flywheel (tu negocio) sea cada vez más grande y más fuerte.
Recuerda: Es más fácil hacer negocios con un cliente existente, que con uno nuevo.
1.4 Nuestros pilares
Un pilar fundamental para implementar nuestra filosofía de éxito es el equipo. A continuación, los comportamientos que guían las acciones y decisiones de nuestros miembros y partners.
Además de sus resultados, utilizamos estos valores para evaluar a nuestros miembros y partners.
1.5 Nuestra ventaja competitiva
En la plataforma de Escala encuentras funcionalidades para implementar todo el ciclo de vida de un cliente en un mismo lugar. Desde landing pages y ads para generar leads hasta email marketing y CRM para convertirlos en clientes, todas las herramientas están ya conectadas y desarrolladas de manera nativa.
¿Necesitas otras aplicaciones? Intégralas a Escala a través de nuestra API o Zapier.
¿Quieres ver más sobre por qué nuestro software es el más fácil de usar e implementar junto a expertos?
1.6 Acompañamiento Escala
• Horarios de atención por chat y WhatsApp: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 9:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (UTC -5)
1.3 Nuestra metodología
1.8 ¡Un último paso!
El contenido de este módulo es la base para la comprensión de las próximas lecciones.
¡Esperamos que haya sido de utilidad y que te sientas cada vez más parte del equipo Escala!
2.1 Configuración
Antes de poner en marcha el uso de cualquier herramienta, lo principal es configurar tu cuenta. En Escala tenemos el lema de “Hazlo una vez y olvídate después”. Realizar estas conexiones, te permitirá aprovechar al máximo el alcance y utilidad de toda la plataforma.
Aprende en el siguiente video cómo realizar todas las configuraciones básicas de tu cuenta Escala.
Una vez hayas realizado todas las configuraciones generales de tu perfil y tu empresa, puedes configurar un dominio para tus páginas. Esto te permitirá publicar páginas en Escala bajo ese dominio y aumentar la credibilidad de tus ofertas.
Aprende en el siguiente video cómo hacerlo.
Además de conectar tu dominio de página, también puedes conectar tus dominios de email a Escala para crear remitentes de email masivos.
Descubre en el siguiente vídeo cuál se adapta mejor a tus necesidades.
Una vez hayas realizado todas las configuraciones y conexiones anteriores, también podrás crear flujos de integración de Escala con otras aplicaciones, softwares y plataformas a través Zapier.
Aprende en el siguiente video cómo conectar tu cuenta de Zapier con Escala, configurar acciones y verificar el funcionamiento de la integración.
2.2 Planificación
En Escala tienes disponible un planificador exclusivo para desarrollar estrategias y embudos de ventas con facilidad. Existen plantillas prediseñadas por nuestro equipo de expertos para aterrizar los proyectos de tu empresa o crear un pipeline desde cero.
Descubre cómo puedes implementar tu estrategia en Escala con esta herramienta.
Antes de diseñar tu embudo de ventas con el planificador de pipelines de Escala, conoce todas las herramientas disponibles con el siguiente video.
Una vez conozcas el planificador de pipelines, puedes comenzar a plasmar tus embudos con éxito para aterrizar las proyecciones de tu empresa.
A continuación, te explicamos paso a paso cómo configurarlos.
2.3 Formularios
En Escala, puedes crear formularios con campos predeterminados o personalizados que luego puedes insertar en tus landing pages o en sitios web externos.
Aprende en el siguiente video cómo puedes utilizarlos para capturar contactos y alimentar tu base de datos.
Optimiza tu proceso de captación de leads y la gestión de la información de tus clientes con campos que permiten adjuntar archivos. Conoce cómo hacerlo a continuación.
2.4 Landing pages
En Escala, contamos con cientos de plantillas diseñadas estratégicamente para ahorrarte horas de diseño, de modo que, solo necesites escoger una que se asemeje a tu modelo de negocio y la personalices con la información de tu empresa. De igual modo, si deseas empezar a diseñar tu página desde cero también lo puedes hacer.
Aprende en el siguiente video qué acciones realizar para crear tu primera landing.
Después de haber elegido la plantilla o seleccionado la opción de empezar desde cero, pasas a la edición de tu landing page y a su página de confirmación correspondiente.
Usa todos los recursos del page builder de Escala para crear potentes landing pages basadas en los objetivos de tu empresa mientras le ofreces a tus clientes la mejor experiencia posible.
Aprende en el siguiente video cómo personalizarla, agregar formularios, hacer que sea responsive y sacarle el máximo provecho a todas las herramientas de edición que tienes disponibles.
Desde tus landing pages también puedes simplificar tus procesos comerciales, activando un botón de llamada para que tus prospectos y posibles clientes puedan comunicarse contigo de manera más rápida y sencilla.
Conoce cómo configurarlo a continuación.
Una vez hayas definido el diseño y contenido de tu landing page, puedes crear un flujo automatizado con una serie de acciones que potencien tu estrategia de marketing. Por ejemplo, una campaña de email o tareas para tu fuerza de ventas.
En el siguiente video puedes descubrir cómo crear una automatización para tu landing y realizar los últimos pasos para su puesta en marcha.
2.5 Anuncios
En este vídeo te enseñamos a crear el contenido de una campaña de anuncios de Facebook y/o Instagram con Escala, a segmentar su audiencia, configurar el presupuesto y duración de la campaña, importar campañas de Facebook Ads, revisar las analíticas de una página y conectar tu anuncio a los landing pages de Escala.
¿Ya publicaste tu primera landing page? ¡Promueve tu página con anuncios!
Asegúrate de contar con los siguientes elementos para el contenido de tus anuncios.
Una vez tengas listo el contenido, define detallada y estratégicamente los siguientes parámetros para tu anuncio.
Audiencia:
Presupuesto:
2.6 CRM
Una vez tengas tus contactos en Escala, puedes almacenar información relevante sobre ellos y realizar acciones asociadas a los mismos.
Descubre cuáles son esas acciones y cómo puedes usar esa información para comunicarte con tus leads y clientes de manera efectiva y oportuna.
Para agilizar y optimizar el trabajo de tu equipo, también es posible hacer seguimiento a tus clientes y tener un procedimiento unificado dentro de la plataforma. En Escala, puedes realizar llamadas a leads y clientes sin tener que cambiar de aplicación o dispositivo, con el fin de ahorrar tiempo y esfuerzo en la realización de llamadas, mejorando la eficiencia en la gestión de las mismas.
A continuación te explicamos cómo puedes realizar llamadas desde Escala usando Windows.
Una vez tengas recolectada suficiente información sobre tus contactos, puedes asignarles etiquetas en tu CRM de Escala, segmentarlos y marcarlos o desmarcarlos como contactos de marketing según los objetivos que tengas con tu base de datos.
Aprender cómo usar estas herramientas estratégicamente será clave para conseguir tus objetivos comerciales.
En Escala puedes segmentar tu base de datos según diferentes criterios. A continuación te presentamos algunos casos de uso para que veas algunas de las formas en las que puedes filtrar a tus contactos.
1. Cómo filtrar a tus contactos según el canal de origen, es decir, sabrás de dónde provienen determinados contactos para implementar estrategias más precisas.
Además de registrar la información de tus leads y clientes en el CRM, también puedes guardar los datos relevantes de las empresas y vincularlos a tus contactos.
Aprender a crear, gestionar y vincular empresas con los contactos de tu CRM, te permitirá mantener tu base de datos cada vez más organizada y comprender los procesos comerciales de forma más rápida.
Darle un seguimiento eficiente y oportuno a tus distintos embudos de venta, es lo que puedes lograr con la herramienta de oportunidades.
Aprende a gestionar tus embudos estratégicamente, para luego automatizar tareas y acciones según la etapa en la se encuentren tus prospectos o clientes.
Personaliza la previsualización de tu kanban de Oportunidades, teniendo la posibilidad de acceder a los datos que consideres más importantes de manera fácil y rápida.
Descubre cómo gestionar y organizar las columnas con los campos de información, para agilizar tu trabajo y el de tu equipo.
Registra todos los productos relacionados a las oportunidades de venta con tus contactos, incluyendo la cantidad y el costo de cada uno.
A continuación, descubre cómo puedes guardar y calcular la sumatoria de todos los productos desde el kanban de oportunidades.
Evita escribir el mismo mensaje de email varias veces.
Te enseñamos cómo las plantillas del CRM de Escala, te permiten guardar emails con asuntos y contenidos predefinidos para ahorrarte tiempo y esfuerzo.
2.7 Emails
“En mi experiencia, la venta se logra luego de varios contactos personalizados. La gestión inteligente de campañas de emails es una estrategia fundamental para mantenerse en contacto, y quizás el método de menor costo de todos”.
Andrés Moreno
Fundador de Escala y Open English
Asegúrate de contar con los siguientes elementos para enviar emails con éxito.
Además, te recomendamos tener en cuenta las siguientes mejores prácticas al crear una campaña de email marketing.
En caso de tener cualquier otra duda relacionada al envío de emails, te sugerimos revisar los siguientes tutoriales.
Como partner, es importante que sepas que cuando a una cuenta de Escala se le impide el envío de emails a contactos de marketing desde la funcionalidad de campañas de email y flujos automatizados, nuestro equipo de calidad y seguridad se encarga de hacer una revisión e identificar el problema.
Todas las campañas de email marketing pasan por este proceso para asegurarnos de que cumplan con nuestras políticas de uso. Con esto, nuestro propósito es garantizar que los emails de email marketing se envíen de forma exitosa, con una buena capacidad de entrega, evitando exponer tu reputación como remitente, caer en la bandeja de spam o cometer una práctica ilegal para los servidores de email.
Si en una cuenta de Escala detectamos inconvenientes para enviar emails a contactos de marketing, esa persona recibirá tres tipos de notificaciones para que sepa lo sucedido.
En caso de que quieras conocer más sobre qué hacer si tu cuenta Escala o la de algún cliente está suspendida o bajo revisión, te recomendamos guardar el link del siguiente tutorial para usarlo de apoyo cuando lo necesites.
En Escala creemos que lo que no se mide, no se mejora. Es por eso que ofrecemos la información que tú y tu equipo de marketing necesitan para optimizar cada vez más los resultados de las campañas de email.
Conoce el rendimiento de tus campañas, descubre cuántas personas lo han abierto, qué títulos han funcionado mejor y en qué parte del email hicieron más clic. Aprende en el siguiente video cómo usar esta información valiosa en Escala para construir tu próxima campaña de email y conseguir mejores resultados.
2.8 Automatización
Imagina que se han registrado 1,000 contactos en tu base de datos en una hora. ¿Cómo vas a comunicarte con cada uno de ellos de forma personalizada? ¿Cómo vas a distribuir esos contactos entre tu equipo de ventas para convertirlos en clientes?
¡No te preocupes! Te enseñamos cómo crear un flujo de automatización en Escala para que puedas hacerlo según la necesidad de tu empresa.
Lo primero que debemos hacer cuando creamos una automatización es identificar el evento de inicio que queremos que desencadene el resto de acciones.
En el siguiente video te mostramos todas las opciones que tienes disponibles para esto.
Luego de crear un evento de inicio, es posible establecer reglas para especificar cuándo se deben desencadenar una serie de acciones automáticamente.
Conoce cómo editar las condiciones de un evento de inicio en flujos automatizados.
Para que las condiciones de una automatización se apliquen correctamente, debes elegir el operador indicado. Los operadores son reglas que limitan algunas de las configuraciones que realizas en la plataforma. También permiten determinar cómo filtrar la información del CRM y establecer condiciones específicas en automatizaciones.
Aprende a administrar y utilizar los datos que ingresan a tu cuenta de manera flexible para configurar acciones específicas.
Una vez hayas seleccionado el evento de inicio y establecido condiciones, puedes seguir construyendo el resto de tu flujo.
A partir de este momento, podrás programar acciones y decisiones en tus procesos. Existen múltiples alternativas para que las automatizaciones trabajen por ti.
Aprende cuáles son las acciones que puedes configurar en un flujo.
A través de las automatizaciones, es posible asignar la oportunidad que establezcas como evento de inicio al dueño del contacto que se vincule a esta.
Conoce los detalles sobre la configuración de este tipo de flujos automatizados en el siguiente video.
Adicionalmente, es posible automatizar la asignación de conversaciones de WhatsApp a los mismos responsables de los contactos que te escriben.
A continuación te enseñamos cómo configurar una automatización para lograrlo:
En Escala puedes crear flujos de automatización altamente específicos haciendo uso de las bifurcaciones.
En el siguiente vídeo te enseñamos cómo sacarle el máximo provecho a estas divisiones condicionales que te permiten personalizar los flujos según los comportamientos de los contactos que pasen por el mismo.
2.9 Lead Scoring
¿Ya sabes cómo priorizar leads e identificar cuándo un prospecto está mejor preparado para comprar? En Escala te lo facilitamos.
Aprende en el siguiente video cómo con la herramienta de Lead Scoring puedes asignar una puntuación a tus contactos según su comportamiento y ser estratégico en el proceso de ventas.
2.9 Lead Scoring
¡Felicidades!
Estamos entusiasmados de ver que has llegado hasta esta parte del curso con éxito.
Esperamos que el contenido de este módulo te haya sido útil no solo para aprender cómo tú puedes usar la plataforma, sino también para mostrarte todas las posibilidades y herramientas que tienes dentro de Escala para apoyar el crecimiento de otras empresas.
3.1 Audiencia de Escala
Empecemos por entender el cliente ideal de Escala. Basado en ese conocimiento podrás construir comunicaciones y procesos dirigidos a sus necesidades y deseos, de manera de aumentar las probabilidades de atraerlos y convertirlos ágilmente.
Escala se diseñó para pequeñas y medianas empresas en Hispanoamérica que deseen implementar estrategias para atraer, convertir y fidelizar clientes utilizando el menor número de recursos posibles.
Dentro de esta categoría, y según nuestra experiencia, hay tipos de negocios que son más “fit” que otros para Escala así como ciertos “roles” en esa organización que tienden conseguir mayor valor.
Usualmente, tienden a aprovechar más Escala aquellas empresas que:
Ejemplo de industrias que tienen a ser buen fit: Educación, Consultoría, Turismo, Seguros, Salud, Bienes Raíces, Tecnología…
Aunque igual encuentran casos de uso, tienden a tener menos fit los negocios de retail o e-commerce B2C que no buscan desarrollar relaciones de largo plazo con sus clientes. Generalmente, mientras más funcionalidades aprovechen tus clientes, más probabilidades tendrás de retenerlos.
A estas personas les interesa que su respectivo equipo utilice efectivamente la herramienta y/o que un Partner los apoye a implementar estrategias exitosamente con ella.
Al momento de promover Escala, te invitamos a “colocarte en los zapatos” de estas personas, entender su mundo y brindar soluciones que se adapten a sus necesidades y prioridades. Para eso, puedes incorporar mejores prácticas de venta consultiva.
3.2 Soluciones de Escala
Escala tiene un modelo de negocio de suscripción. Eso significa que vendemos productos, servicios y/o contenido a una cartera de clientes de manera recurrente, a cambio del pago de cuotas periódicas, que normalmente son mensuales.
Consecuentemente, empaquetamos nuestros productos y servicios en “Planes” a los que nuestros clientes “se suscriben” anual o mensualmente (siendo la anual la preferida para nosotros).
Bajo este esquema, los clientes de Escala comparten su información de pago para que les cobremos recurrente y automáticamente según el acuerdo que lleguemos con ellos. Esto facilita el pago de comisiones a nuestros Partners, con quienes compartimos parte de esos ingresos en forma de comisiones.
Por ello, ¡ser un Partner de Escala es una gran oportunidad para agregar ingresos recurrentes adicionales a tu negocio! Además de lo que ya cobras por tus servicios, puedes maximizar el valor que cada cliente te genera gracias al uso de la plataforma.
Escala actualmente ofrece 3 tipos de planes:
Todos son pagos y se diferencian en cuanto a:
Para entender dichas diferencias, te invitamos a revisar con detenimiento nuestra página de precios: escala.com/pricing
En la parte inferior de esa página también encontrarás una herramienta para que calcules fácilmente cuánto costaría una suscripción de Escala al cambiar los factores que alteran el precio:
3.3 Generación de Demanda
Algunos de los canales más populares:
Te sugerimos evaluar tus fortalezas, colocarte metas de generación de leads mensual/trimestral y definir un presupuesto que te permita alcanzarlas. Tu Gerente de Cuenta Partner te puede guiar en la creación de este plan estratégico.
Como Partner oficial podrás utilizar tu insignia de certificación en materiales promocionales y mencionar tu relación de alianza con nosotros. Es importante que en todo momento quede claro que eres Partner y no un representante directo del equipo de Escala. Esto ayuda a manejar expectativas de ambos lados.
Notar: La marca de Andrés Moreno y los assets de Escala como su logo e ilustraciones (incluyendo Otto) son propiedad intelectual y no pueden usarse sin autorización por escrito de sus dueños.
Utiliza estos canales estratégicamente para despertar el interés de:
En Escala estamos constantemente produciendo contenido para darnos a conocer, explicar nuestras soluciones y motivar a nuestro cliente target a agendar un demo y/o probar la herramienta gratis por 10 días.
Te invitamos a utilizar estos recursos para fortalecer tus esfuerzos también:
3.4 Venta
En nuestra experiencia, es útil dividir el proceso de conversión en “Etapas” según tu estrategia de venta. En otras palabras, la sugerencia es a definir tu “Embudo de venta” o “Embudo de Conversión”
Ejemplo 1. Si tu estrategia de venta involucra un evento o curso, tus etapas del proceso de conversión podrían verse así:
Dividir tu proceso de esta manera te facilita llevar un control de quiénes y cuántos potenciales clientes tienes en cada etapa. Esto a su vez te permite proyectar cuánto venderás en un período de tiempo determinado, qué parte del proceso necesita mayor enfoque para conseguir resultados y asegurar que das seguimiento oportuno a cada una de las oportunidades.
Si tu empresa maneja más de un proceso o embudo de ventas, simplemente configura el CRM para gestionar cada oportunidad según el embudo que mejor le corresponda.
3.5 Operaciones Comerciales
Registro de oportunidades y clientes: Para poder pagar comisiones y trabajar mejor en equipo, es importante que llevemos un registro oportuno de la información y los resultados que consigues con Leads y Clientes. Por eso, tu Gerente de Partner te socializará un proceso y herramienta estándar que usamos con todos los partners para organizarnos de la mejor manera.
Cobro de suscripciones: Actualmente, Escala está configurado para que los prospectos paguen un Plan Starter Mensual sin necesidad de hablar con un representante de Escala. Para cualquier otro tipo de plan y/o recurrencia de cobro, debes solicitar a tu Gerente de Partner que configure el módulo de pago en la cuenta del prospecto según el plan acordado (y de esa manera se pueda ingresar los datos de la tarjeta de crédito por el monto adecuado)
De presentarse algún inconveniente, también puedes solicitar a tu Gerente de Partner un link de PayPal con el monto del plan acordado y avisar una vez se haya realizado el pago para atribuirte la venta.
Autorización de facturación a terceros: En el escenario de que tú como Partner vayas a pagar por la suscripción de Escala de tu cliente, se debe:
Recibos: Todos los detalles relacionados a facturación, el cliente los puede ver en la sección de Empresas de su cuenta Escala. Allí podrá:
Nota: En caso de que realices un pago desde una tarjeta, banco o billetera de la cual no seas titular, deberás solicitar un recibo al miembro del equipo Escala con quien hayas coordinado dicha transacción previamente.
IVA / Retención Fiscal: Escala es una compañía Americana y los precios son en dólares. No somos una plataforma sujeta a IVA o retención fiscal local y, por ende, Escala debe recibir el monto total por sus planes que se publica en la página de precios. Si el Partner necesita hacer alguna retención fiscal local, tendría que sumarle a su cliente este costo adicional para que Escala pueda recibir el monto completo de la suscripción.
Acciones post-cierre: Una vez un cliente paga su primera factura Plan Pro debe pasar por un proceso de inducción para integrar efectivamente Escala a sus operaciones de negocio. Para eso, Escala hace obligatorio el pago del Servicio de Implementación.
Si tú como Partner vas a proveer el servicio (y eximir al cliente de este costo) te sugerimos iniciar este proceso lo antes posible para que el cliente empiece a recibir los beneficios de la plataforma pronto.
Si prefieres delegar el servicio de acompañamiento a Escala, es importante que coordines con tu Gerente de Partner para que se le asigne inmediatamente un Gerente de Éxito Escala y empiece el proceso bajo nuestra metodología post-venta.
¡Ahora tienes las bases para adquirir clientes con Escala!
¿Preguntas? ¡Consulta a tu Gerente de Partner!
Estaremos encantados de apoyarte.
4.1 Conceptos básicos
Partner: Individuo o empresa con certificación vigente para vender licencias y prestar servicios a usuarios de Escala a cambio de comisiones recurrentes.
Revendedor: Individuo o empresa con certificación vigente para vender licencias de Escala a cambio de comisión.
Afiliado: Individuo aprobado por Escala para recibir comisión por referidos que se suscriban a Escala.
Gerente de Partner: Miembro del equipo de Escala experto en el programa de partners, consultor estratégico y principal punto de contacto para el Partner al necesitar apoyo de marketing o ventas.
Trainer de implementación: Miembro del equipo de Escala experto en la plataforma que te guía a integrar las herramientas a las operaciones y brindarte este mismo apoyo cuando sirvas a clientes.
MRR nuevo: Siglas en inglés para New Monthly Recurring Revenue y es el ingreso mensual recurrente que se genera a partir de una nueva suscripción.
MRR Administrado: Siglas en inglés para Monthly Recurring Revenue Managed y es el ingreso mensual recurrente que se genera a partir de todas las cuentas de suscripción que gestiona el partner.
NPS: Siglas en inglés para Net Promoter Score y hace referencia a la puntuación que da un cliente al preguntarle cuán probable, del 0 al 10, es que recomiende un producto, servicio o negocio a amigos y familiares.
Churn: Cancelación de una suscripción.
Servicio de implementación: Conjunto de sesiones que brinda el trainer de implementación de Escala asignado a una cuenta para guiar al cliente a integrar Escala a sus operaciones según sus objetivos de negocio. Incluye entre 8 y 15 hs de este acompañamiento durante los primeros tres meses post-suscripción.
Marketplace: Directorio de partners público donde encuentras la descripción de los servicios de cada uno y su información de contacto.
4.2 Guía de Partners
Encuentra un resumen de las maneras de ganar comisión con Escala, los niveles y beneficios de ser Partner.
4.3 Términos Programa Partners
Si necesitas profundizar en algún tema, o buscas información que no encontraste en los minicursos o centro de tutoriales, no dudes en escribirnos. También podrás compartirnos tu experiencia o realizar solicitudes específicas en:
2.2 Relación entre actividades y contactos
1.2 Entidades del CRM
1.1 Configuraciones previas del CRM