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3.1 Cuáles son los pasos para crear una automatización a partir de una plantilla
3.2 Editar condiciones
3.3 Función de los operadores
3.4 Acciones automatizadas
3.5 Etiquetas
3.6 Notificaciones vía webhook
3.7 Canal de origen del contacto
3.8 Asignar dueños de forma equitativa
3.9 Asignar dueños a usuarios personalizados
3.10 Asignar dueño de conversación
3.11 Cómo crear automatizaciones sin evento de inicio
3.12 De qué forma duplicar una oportunidad en automatizaciones
3.13 Actualiza el valor de un campo según la respuesta de un formulario
3.14 Actualiza el valor de un campo de contacto según la actualización de una oportunidad
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1.1 Accede a las automatizaciones
1.2 Crea un nuevo flujo
1.3 Eventos de inicio
1.4 Configura las condiciones
1.5 Principales acciones
1.6 Tipos de acciones
1.7 Genera más acciones
1.8 Automatizaciones de WhatsApp
1.9 Mensajes masivos
1.10 Define las etapas cómo un profesional
2.1 Creación de un flujo
2.2 Bifurcaciones
3.1 Cuáles son los pasos para crear una automatización a partir de una plantilla
3.2 Editar condiciones
Luego de crear un evento de inicio, es posible establecer reglas para especificar cuándo se deben desencadenar una serie de acciones automáticamente.
Conoce cómo editar las condiciones de un evento de inicio en flujos automatizados.
3.3 Función de los operadores
Para que las condiciones de una automatización se apliquen correctamente, debes elegir el operador indicado. Los operadores son reglas que limitan algunas de las configuraciones que realizas en la plataforma. También permiten determinar cómo filtrar la información del CRM y establecer condiciones específicas en automatizaciones.
Aprende a administrar y utilizar los datos que ingresan a tu cuenta de manera flexible para configurar acciones específicas.
3.4 Acciones automatizadas
Una vez hayas seleccionado el evento de inicio y establecido condiciones, puedes seguir construyendo el resto de tu flujo.
A partir de este momento, podrás programar acciones y decisiones en tus procesos. Existen múltiples alternativas para que las automatizaciones trabajen por ti.
Aprende cuáles son las acciones que puedes configurar en un flujo.
3.5 Etiquetas
3.6 Notificaciones vía webhook
3.7 Canal de origen del contacto
3.8 Asignar dueños de forma equitativa
3.9 Asignar dueños a usuarios personalizados
3.10 Asignar dueño de conversación
Adicionalmente, es posible automatizar la asignación de conversaciones de WhatsApp a los mismos responsables de los contactos que te escriben.
3.11 Cómo crear automatizaciones sin evento de inicio
3.12 De qué forma duplicar una oportunidad en automatizaciones
3.13 Actualiza el valor de un campo según la respuesta de un formulario
3.14 Actualiza el valor de un campo de contacto según la actualización de una oportunidad
4.1 Decisiones y tiempo de espera
En Escala puedes crear flujos de automatización altamente específicos haciendo uso de las bifurcaciones.
En el siguiente vídeo te enseñamos cómo sacarle el máximo provecho a estas divisiones condicionales que te permiten personalizar los flujos según los comportamientos de los contactos que pasen por el mismo.
4.2 Crear bifurcación según etiquetas
4.3 Crear bifurcación según el canal de origen del contacto
4.4 Validación, duplicar y segmentar
Por último, te invitamos a conocer otras opciones con las que cuentas dentro de la herramienta de Automatización de Escala, que sirven para agilizar y mejorar tus procesos de trabajo al configurar los flujos.
2.2 Relación entre actividades y contactos
1.2 Entidades del CRM
1.1 Configuraciones previas del CRM
