Herramientas Escala
Creaci贸n e importaci贸n de contactos
El CRM de Escala es el lugar donde ver谩s todos los contactos que se registren en tus formularios insertados en landing pages de Escala o sitios webs externos. Con esta herramienta podr谩s organizar tu base de datos, llevar un historial de interacciones, programar actividades y recordatorios, controlar procesos con embudos y hacer mejor seguimiento a tu equipo hasta ganar oportunidades de negocio.
Conoce en el siguiente video cu谩les son las distintas formas en las que un contacto puede ser almacenado en tu CRM y apl铆calo en tu cuenta.
Informaci贸n de contactos y acciones asociadas
Una vez tengas tus contactos en Escala, puedes almacenar informaci贸n relevante sobre ellos y realizar acciones asociadas a los mismos.
Descubre cu谩les son esas acciones y c贸mo puedes usar esa informaci贸n para comunicarte con tus leads y clientes de manera efectiva y oportuna.
Para agilizar y optimizar el trabajo de tu equipo, tambi茅n es posible hacer seguimiento a tus clientes y tener un procedimiento unificado dentro de la plataforma. En Escala, puedes realizar llamadas a leads y clientes sin tener que cambiar de aplicaci贸n o dispositivo, con el fin de ahorrar tiempo y esfuerzo en la realizaci贸n de llamadas, mejorando la eficiencia en la gesti贸n de las mismas.
A continuaci贸n te explicamos c贸mo puedes realizar llamadas desde Escala usando Windows.
En caso de que utilices una Mac, este es el paso a paso que debes seguir para aprender c贸mo realizar llamadas desde el CRM de Escala.
Si quieres editar determinados valores o campos de contactos de forma masiva en el CRM, ten en cuenta los siguientes pasos para gestionar tus clientes de forma m谩s efectiva.
Gesti贸n y categorizaci贸n de contactos
Una vez tengas recolectada suficiente informaci贸n sobre tus contactos, puedes asignarles etiquetas en tu CRM de Escala, segmentarlos y marcarlos o desmarcarlos como contactos de marketing seg煤n los objetivos que tengas con tu base de datos.
Aprender c贸mo usar estas herramientas estrat茅gicamente ser谩 clave para conseguir tus objetivos comerciales.
En Escala puedes segmentar tu base de datos seg煤n diferentes criterios. A continuaci贸n te presentamos algunos casos de uso para que veas algunas de las formas en las que puedes filtrar a tus contactos.
1. C贸mo filtrar a tus contactos seg煤n el canal de origen, es decir, sabr谩s de d贸nde provienen determinados contactos para implementar estrategias m谩s precisas.
2. C贸mo filtrar tu base de datos seg煤n el m茅todo de creaci贸n de contactos, es decir, ver谩s desde qu茅 谩rea de la plataforma fue registrado un contacto.
3. C贸mo filtrar tus contactos seg煤n su fecha de creaci贸n, para conocer las fechas exactas en las que determinados contactos fueron registrados en tu CRM.
4. C贸mo filtrar tus contactos registrados a trav茅s de formularios para identificarlos y segmentarlos aplicando estrategias de marketing que optimicen los resultados de tu empresa.
Inteligencia artificial en el CRM
En el CRM de Escala tienes la posibilidad de enviar emails individuales y completamente personalizados a cada contacto. Con el fin de optimizar la interacci贸n directa y obtener mejores resultados, puedes perfeccionar los mensajes y plantillas que env铆as uno a uno a trav茅s del correo electr贸nico. Descubre c贸mo lograrlo en el siguiente video.
Empresas
Adem谩s de registrar la informaci贸n de tus leads y clientes en el CRM, tambi茅n puedes guardar los datos relevantes de las empresas y vincularlos a tus contactos.
Aprender a crear, gestionar y vincular empresas con los contactos de tu CRM, te permitir谩 mantener tu base de datos cada vez m谩s organizada y comprender los procesos comerciales de forma m谩s r谩pida.
Productos
Adem谩s de gestionar tu base de datos, en Escala tambi茅n puedes crear productos y servicios asociados a tu proceso de venta. Luego, podr谩s asociar alguna oportunidad o landing page a ese producto o servicio y llevar una gesti贸n a煤n m谩s personalizada.
Para encontrar tus productos e identificarlos de manera m谩s sencilla en el CRM, puedes agregarles etiquetas. As铆, podr谩n clasificarse en tu listado de productos y servicios.
Luego de que hayas etiquetado tus productos y servicios en el CRM de Escala, podr谩s filtrarlos para ver c贸mo se agrupan y tomar acciones puntuales con cada uno de ellos.
Personalizar el dise帽o y la informaci贸n de tus productos en el CRM es posible, as铆 como el orden de las tarjetas de informaci贸n acerca de tus productos. De esta manera podr谩s optimizar la presentaci贸n visual, resaltar informaci贸n relevante y realizar cambios r谩pidos y f谩ciles.
Oportunidades
Darle un seguimiento eficiente y oportuno a tus distintos embudos de venta, es lo que puedes lograr con la herramienta de oportunidades.
Aprende a gestionar tus embudos estrat茅gicamente, para luego automatizar tareas y acciones seg煤n la etapa en la se encuentren tus prospectos o clientes.
En caso de que desees buscar oportunidades con caracter铆sticas particulares, puedes utilizar la herramienta de Filtros, donde es posible visualizar las oportunidades con informaci贸n espec铆fica registrada en cada campo de contactos. Aprende c贸mo lograrlo a continuaci贸n:
Adem谩s, puedes filtrar tus oportunidades seg煤n otros criterios como es el caso del canal de origen, es decir, podr铆as saber si tus oportunidades provienen de Google, Facebook, Instagram, entre otros. Conoce c贸mo puedes aplicar este filtro.
Desde el kanban de oportunidades puedes copiar en el portapapeles los n煤meros telef贸nicos de los contactos vinculados a tus oportunidades de venta para establecer comunicaci贸n directa y hacer seguimiento r谩pidamente.
Gesti贸n de campos de Oportunidades
Personaliza la previsualizaci贸n de tu kanban de Oportunidades, teniendo la posibilidad de acceder a los datos que consideres m谩s importantes de manera f谩cil y r谩pida.
Descubre c贸mo gestionar y organizar las columnas con los campos de informaci贸n, para agilizar tu trabajo y el de tu equipo.
Registra todos los productos relacionados a las oportunidades de venta con tus contactos, incluyendo la cantidad y el costo de cada uno.
A continuaci贸n, descubre c贸mo puedes guardar y calcular la sumatoria de todos los productos desde el kanban de oportunidades.
Plantillas de email del CRM
Evita escribir el mismo mensaje de email varias veces.
Te ense帽amos c贸mo las plantillas del CRM de Escala, te permiten guardar emails con asuntos y contenidos predefinidos para ahorrarte tiempo y esfuerzo.
Extensi贸n de WhatsApp
Para facilitar la gesti贸n de tus contactos, no solo puedes enviar WhatsApps desde Escala para comunicarte con ellos, sino que tambi茅n puedes gestionar tus contactos del CRM desde WhatsApp Web. Descubre en el siguiente video c贸mo hacerlo.
