M贸dulo 9: Automatizaci贸n
Imagina que se han registrado 1,000 contactos en tu base de datos en una hora. 驴C贸mo vas a comunicarte con cada uno de ellos de forma personalizada? 驴C贸mo vas a distribuir esos contactos entre tu equipo de ventas para convertirlos en clientes?
隆No te preocupes! Te ense帽amos c贸mo crear un flujo de automatizaci贸n en Escala para que puedas hacerlo seg煤n la necesidad de tu empresa.
Evento de inicio
Lo primero que debemos hacer cuando creamos una automatizaci贸n es identificar el evento de inicio que queremos que desencadene el resto de acciones.
En el siguiente video te mostramos todas las opciones que tienes disponibles para esto.
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Editar condiciones del evento de inicio
Luego de crear un evento de inicio, es posible establecer reglas para especificar cu谩ndo se deben desencadenar una serie de acciones autom谩ticamente.
Conoce c贸mo editar las condiciones de un evento de inicio en flujos automatizados.
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Para que las condiciones de una automatizaci贸n se apliquen correctamente, debes elegir el operador indicado. Los operadores son reglas que limitan algunas de las configuraciones que realizas en la plataforma. Tambi茅n permiten determinar c贸mo filtrar la informaci贸n del CRM y establecer condiciones espec铆ficas en automatizaciones.
Aprende a administrar y utilizar los datos que ingresan a tu cuenta de manera flexible para configurar acciones espec铆ficas.
Flujos con acciones
Una vez hayas seleccionado el evento de inicio y establecido condiciones, puedes seguir construyendo el resto de tu flujo.
A partir de este momento, podr谩s programar acciones y decisiones en tus procesos. Existen m煤ltiples alternativas para que las automatizaciones trabajen por ti.
Aprende cu谩les son las acciones que puedes configurar en un flujo.
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En el pr贸ximo video, te mostramos un caso de uso para crear una automatizaci贸n de acuerdo a las etiquetas relacionadas con una lista de contactos.
Con las automatizaciones de Escala tambi茅n es posible encapsular toda la informaci贸n que ingresa al CRM sobre tus contactos y enviarla a otra direcci贸n de destino. Aprende c贸mo hacerlo a continuaci贸n.
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Escala te permite identificar de d贸nde provienen los contactos y automatizar tanto acciones como decisiones que se ajusten a tu estrategia de acuerdo a esta informaci贸n. Primero, te explicamos c贸mo configurar acciones automatizadas estableciendo como condici贸n el canal de origen.
Adem谩s, puedes asignar equitativamente los due帽os de las oportunidades de tu empresa. Este m茅todo de asignaci贸n consiste en elegir determinado grupo de usuarios para que las oportunidades de venta que se creen, actualicen, ganen o pierdan, se asignen de manera equitativa.
A trav茅s de las automatizaciones, es posible asignar la oportunidad que establezcas como evento de inicio al due帽o del contacto que se vincule a esta.
Conoce los detalles sobre la configuraci贸n de este tipo de flujos automatizados en el siguiente video.
Los roles personalizados que creas en tu cuenta tambi茅n pueden recibir asignaciones del inbox o de contactos a trav茅s de automatizaciones.
Adicionalmente, es posible automatizar la asignaci贸n de conversaciones de WhatsApp a los mismos responsables de los contactos que te escriben.
A continuaci贸n te ense帽amos c贸mo configurar una automatizaci贸n para lograrlo:
Flujo con bifurcaciones y tiempos de espera
En Escala puedes crear flujos de automatizaci贸n altamente espec铆ficos haciendo uso de las bifurcaciones.
En el siguiente v铆deo te ense帽amos c贸mo sacarle el m谩ximo provecho a estas divisiones condicionales que te permiten personalizar los flujos seg煤n los comportamientos de los contactos que pasen por el mismo.
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As铆 como puedes automatizar acciones seg煤n las etiquetas de tus contactos, tambi茅n puedes crear bifurcaciones a partir de una etiqueta. Descubre c贸mo hacerlo:
Ahora bien, aprende c贸mo crear una bifurcaci贸n seg煤n el canal de origen de los contactos que ingresan a una automatizaci贸n.
Otras opciones para flujos automatizados
Por 煤ltimo, te invitamos a conocer otras opciones con las que cuentas dentro de la herramienta de Automatizaci贸n de Escala, que sirven para agilizar y mejorar tus procesos de trabajo al configurar los flujos.
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