Configura Escala

Para utilizar las funcionalidades, personaliza y conecta cuentas relevantes.
¡Hazlo una vez y olvídate después!

Acción clave   

Acción opcional   

Paso 1:
Configura “Mi Perfil”

Personaliza la información asociada a tu usuario de Escala

1. Información Básica

- Define tus datos personales

- Conecta tu email personal para recibir y enviar emails desde el CRM

- Conecta tu cuenta de email corporativa para recibir y enviar emails desde el CRM

- Crea una firma de email

2. Notificaciones

- Decide si deseas recibir notificaciones cada vez que ocurra una actividad relevante en la plataforma de Escala

Paso 2:
Configura “Empresa”

Personaliza información relevante de tu empresa a la cual todos tus usuarios de tu cuenta pueden tener acceso

1. General

- Edita los datos generales de tu empresa y su información de contacto

- Agrega tus redes sociales

2. Email

- Agrega un remitentes para email marketing

- Configura el pie de página de tus emails

- Maneja suscripciones

3. Usuarios

- Invita a miembros de tu equipo

4. Archivos

- Sube elementos visuales que deseas tener disponible al diseñar tus páginas e emails (ejemplo: logo, fotos de tus productos)

5. Dominios

- Conecta tu dominio de página

- Valida la conexión de tu dominio

- Conecta tu dominio de email

Paso 3:
Configura “Ventas”

Adapta el CRM a tus operaciones de venta

1. Campos CRM

- Crea un campo adicional en el CRM de Escala para guardar información de tus contactos, si no encuentras el que necesitas en los campos predeterminados

2. Etapas de oportunidades

- Edita etapas abiertas

- Edita etapas abiertas

- Edita etapas perdidas

3. Integraciones CRM

- Conecta softwares a Escala utilizando Zapier

Paso 4:
Configura “Anuncios”

Conecta tu cuenta de Facebook y Google para que puedas crear y gestionar campañas publicitarias desde Escala

1. Cuentas publicitarias

- Agrega tu cuenta de Facebook Ads

2. Píxeles y códigos de seguimiento

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Escríbenos por el chat de la plataforma o agenda una llamada con tu gerente de éxito ¡estaremos listos para atenderte!


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